Lennukaubatööstus ootab suurt kõrghooaega aasta lõpuni

 

Logistikaspetsialistid ja analüütikud eeldavad, et lennukaubaturu märkimisväärselt tugev esimene pool annab hoo sisse aasta viimastel kuudel, mil rahvusvaheline laevandus saavutab tavaliselt haripunkti, et rahuldada pühadeostude nõudlust, mis toob kaasa surve veomahtudele ja kõrgematele tariifidele.

E-kaubanduse mahud Aasiast on jätkuvalt kasvu tõukejõud, kuid õhutransporti mõjutavad positiivselt ka muud tegurid.

 

Kuigi paljud USA ja Euroopa ettevõtted tellisid varud ette, et vältida nende mõju tarneahela piirangutest, nagu laevade ümbersuunamine ümber Punase mere konfliktipiirkonna, on tööstusharu üksmeelel, et alusnõudlus toob kaasa suurema transporditegevuse. Siiski ei saa välistada stsenaariumi, kus sügisesed tellimused lihtsalt nihutati mitme kuu võrra kõrgemale, tehes tegelikult eeljaotuse tulevaste mahtude arvelt. Ja segaste makromajanduslike signaalide tõttu seavad majandusteadlased endiselt kahtluse alla tarbijate kulutuste vastupidavuse.

"Ma arvan, et näete suundumuse jätkumist. Mahud suurenevad [samal ajal kui laia kerega kaubalaevade võimsus on piiratud] ja see mõjutab hindu," ütles Atlas Airi tegevjuht Michael Steen. videointervjuu. Ta ennustas, et suure nõudluse olukord piiratud pakkumisega ulatub aastasse 2025 ja pärast seda.

 

Eelmistest aastatest kõrgemad FedExi ja UPS-i kõrghooaja lisatasud näitavad, et integreeritud pakivedajad ootavad pühadeperioodil suuri siseriiklikke ja rahvusvahelisi mahtusid. UPSi juhtkond ütles oma hiljutises tulukõnes, et ootab detsembris rekordiliselt suuri pakimahtusid.

 

Hongkongis asuv lennufirma Cathay Pacific teatas hiljuti, et eeldab ka kõrghooajal suurt nõudlust.

Kaubaveoturu analüüsifirma Xeneta andmetel kasvas õhutranspordi nõudlus juulis aastaga 13%, mis tuleneb Hiinast pärit püsivate e-kaubanduse mahtude ja ookeanide asendamise tõttu, mis on tavaliselt lennukauba jaoks aeglane hooaeg. Kaheksa järjestikuse kuu jooksul on mahud kasvanud kahekohalise numbri võrra. Turu toimimist mõjutab osaliselt asjaolu, et 2023. aasta juuli mahud olid suhteliselt nõrgad. Samal ajal kasvas kaubapindade pakkumine aeglasemalt 2%, mis tõi kaasa piiratud läbilaskevõime teatud kaubateedel. Tootmisvõimsuse rakendusastet mõõtev täitumistegur kasvas viis punkti 59%-ni, kuna nõudluse kasv ületas pakkumise oma.

 

Rahvusvahelise lennutranspordi assotsiatsiooni mahajäänud andmed näitasid, et juunis kasvas lennukaubavedu 2023. aastaga võrreldes 14%, jälgides tähelepanelikult Xeneta tulemusi. Teistsugust mõõtmismetoodikat kasutava lennufirma grupi sõnul kasvas nõudlus esimesel poolaastal 13,4% võrreldes aastataguse perioodiga, mis on 4,3% parem kui 2022. aasta samal perioodil ja võrdub saadetiste tasemega 2021. aasta pandeemiast tingitud tõusu ajal. samal ajal tähistas juuni enam kui kolm aastat kahekohalist aastase läbilaskevõime kasvu, mis tulenes peamiselt reisilennufirmade lisandumisest, mis suudavad vastu võtta ka saadetisi. Kõhuruum kasvas 16,8%, võrreldes kaubalaevade mahu tagasihoidlikuma 4,1% kasvuga.

 

BMO Capital Marketsi uuringu kohaselt kasvasid spetsiaalsete kaubalaevade lennutunnid juulis aastaga 3%, mis on paranemine võrreldes juuniga ja maiga võrreldes, kuid ületab veebruari ja aprilli vahelised negatiivsed näidud.

 

Suurenenud nõudlus e-kaubanduse järele on toonud kaasa laia kerega kaubalaevade puuduse, mis on nüüd aasta lõpuks täis broneeritud, teatas Taiwanis asuv logistikateenuse pakkuja Dimerco Express oma viimases igakuises värskenduses. Lennufirmad on vastanud, jagades oma plokkruumilepingud ekspediitoritega väiksemateks segmentideks, eriti Hiina-USA liinil.

 

Ülemaailmsed keskmised hetkekursid jõudsid selle kuu alguses 2,64 dollarini kilogrammi kohta, mis on aasta kõrgeima taseme lähedal ja ligikaudu samal tasemel kui eelmisel aastal. Sellest ajast alates on määrad veidi jahenenud, kuid on siiski umbes 11% kõrgemad kui aasta tagasi ja isegi kõrgemad kui pandeemiaeelsel tasemel. Aasia Vaikse ookeani piirkonnast väljuvate liinide hinnad vöötavad maailma keskmist. Näiteks Shanghaist Põhja-Ameerikasse tarnimise hinnad tõusid eelmise aasta sama kuuga võrreldes üle 25%, samas kui Euroopasse suunduvad tariifid tõusid TAC indeksi järgi 44%.

 

Aasia ja Lähis-Ida väljasõidurajad näitasid juulis suurimat intressitõusu. (Allikas: Xeneta)

Lennutranspordi hinnad Hiinast/Hongkongist olid tunduvalt kõrgemad kui tavalised suvised tariifid, juuli lõpus Hongkongist Põhja-Ameerikasse umbes 5,72 dollarit ja Euroopasse 4,50 dollarit, ning eeldatavasti tõusevad nad neljandas kvartalis kõrgemale kõrghooaja normidest. Freightose uurimistöö juhile Judah Levine'ile.

 

Mitme reisijate- ja kombineeritud vedaja kaubatulu kasvas teises kvartalis esimest korda aasta jooksul aastaga võrreldes. Asiana, All Nippon Airways, Lufthansa, Delta Air Lines, Korean Air ja United Airlines kasvatasid perioodil tulusid 12% kuni 16%, samas kui teistel lennufirmadel oli väiksem langus kui eelmistes kvartalites.

 

Xeneta andmetel tunnevad kaubasaatjad ja ekspediitorid Kirde-Aasia-Euroopa turul, et lennukid on igal lennul peaaegu 90% täis. Tagasiühenduse koormustegurid on vaid 43%, mis on 18 punkti võrra vähem kui 2019. aasta tasemel – see seletab, miks esiveo määrad on kolm korda kõrgemad kui tagasisõidul. Ekspediitorid maksavad kõrgeid hindu klientidele, kes sõlmivad pikaajalisi lepinguid, kusjuures baasmäärad tõusid aastaga 30%, 4,42 dollarini/kg. Kui aga logistikaettevõtted pühenduvad kosmosele vähem kui kuu aega kehtivatel tingimustel, maksavad nad 40% rohkem kui aasta tagasi.

Lennufirmad teenivad endiselt rohkem raha Aasiast väljuvate lendude kohta, mitte teiste turgude asemel, isegi kui esi- ja tagasilennu tariifid on tasakaalust väljas, märkis Xeneta.

 

Seattle'is asuv ekspediitor Expeditors rõhutas olukorda oma teise kvartali aruandes, öeldes, et tema hallatav õhutonnaaž klientide jaoks kasvas aastaga 15%, "kuid ostumäärad ületasid suurenenud müügimäärasid, kuna rahvusvaheline otsene e-kaubandus Põhja-Aasia kaalus üles suurenenud kandevõime, et rahuldada nõudluse kasvu."

 

Aasiast pärit rahvusvaheline e-kaubandus kasvab hüppeliselt ning toetub pakkide tarbijateni jõudmiseks suuresti õhutranspordile. E-kaubandus moodustab praegu viiendiku lennukaubaveo mahust, mille osakaal kasvab igal aastal.

 

Kanada kaubalennufirma Cargojet ütles kasumiuudistes, et "jahtuv inflatsioon ja jätkuvad intressimäärade alandamised toovad kaasa tarbijate valikuliste kulutuste suurenemise, eriti e-kaubanduse teenustele. Turu esimesed signaalid … näitavad, et aasta võib lõppeda tugevalt. " Cargojet alustas hiljuti kolm lendu nädalas Hiinast Hangzhoust Vancouverisse Great Vision HK Expressi jaoks, mis pakub Hiina e-kaubanduse jaemüüjatele logistikateenuseid.

 

Aasia Vaikse ookeani piirkonna kõrged hinnad motiveerivad mõnda kaubaveooperaatorit suunama õhusõidukeid Atlandi-ülesest teenindusest eemale, kus reisilennufirmad on turu veomahuga üle ujutanud. Air France-KLM Group teatas e-kaubanduse platvormide nõudlusele viidates, et peatab järgmisel kuul mitmed liinid Ladina-Ameerikasse, et vabastada Boeing 747 kaubalennukid Hongkongi teenindamiseks. Lufthansa Cargo ja Cargolux on teavitanud kliente, et vastuseks e-kaubanduse buumile ja tulusamatele tariifidele suunavad nad alates novembrist osa kaubalaevade võimsust Aasiasse. Latam Cargo lisab alates 1. oktoobrist kaks iganädalast kaubalendu Euroopa ja Ladina-Ameerika vahel.

 

Atlas Air teatas neljapäeval, et on rentinud BOC Aviationilt kolm Boeing 747-8 kaubalaeva, et rahuldada tugevat e-kaubanduse nõudlust, ning loodab, et need hakkavad tööle kolmanda kvartali lõpus. New Yorgis asuv kaubalennufirma saab kasu piiriülesest veebimüügist, "sest oleme kasvavate e-kaubandusettevõtete suurim tarnija, nii et see on neljanda kvartali jaoks kindlasti positiivne," ütles Steen.

Atlas Air korraldab nädalas palju spetsiaalseid lende Hiina platvormidele Shein ja Temu ning Hiina e-kaubanduse hiiglase Alibaba Groupi logistikaharu Cainiao jaoks; YunExpress ja kiirsaadetiste ettevõte SF Group.

Atlas Airi Boeing 747 kaubalaev pargis Miami rahvusvahelises lennujaamas 4. juunil 2023. (Foto: Eric Kulisch/FreightWaves)

Lennutranspordi turg saab tõuke ka globaalse tootmise laienemisest, USA ja Aasia tehaste toodang on Euroopast tugevam ning eksporditellimused.

 

Mõned lennufirmad ja logistikateenuse pakkujad väidavad, et lisaks e-kaubandusele näevad nad ka paljudes toodetes märkimisväärset õhuhulka. Ülemaailmne logistikahiiglane DSV ütles hiljutises turuuuenduses, et ta näeb tugevust traditsiooniliste õhutranspordi kasutajate, näiteks autotööstuse ja tehnoloogia poolt.

"Näeme moetööstuses väga suurt nõudlust. Meile on antud hoiatus, et sellest saab üks viimaste aastate raskemaid moehooaegu. Osaliselt on selle põhjuseks Punase mere olukord, mis on kadunud. India subkontinendil toodetakse palju moodi ja see, et laev liigub mööda Aafrikat, pikendab oluliselt transiidiaega,“ ütles Saksamaal asuva Hellmani lennutranspordi juht Jans Kleine-Lasthues. Worldwide Logistics Cathay Cargo kvartaliajakirjas.

 

Konteinerite mahajäämused Chittagongi sadamas ja rõivavabrikute aeglane taaskäivitamine pärast Bangladeshi valitsuse kukutanud proteste on sundinud osa ekspordist lennukaubapakkujateni, kuna jaemüüjad üritavad tarnete hilinemisest taastuda. Lennutranspordikulud Euroopasse kolmekordistusid, kuna Dhaka lennujaam oli endiselt ülekoormatud. Paljud eksportijad üritavad tähtaegadest kinnipidamiseks tarnida India lennujaamade või mereõhu kaudu läbi Sri Lanka ja Dubai, ütles UPS Supply Chain Solutions klienditeates.

 

Merevaigukollane valgus?

Hoiatav märk, mida tipphooajal tasub jälgida, on see, et ülemaailmne õhukaubanõudlus aeglustus alates juunist järjest, kuna ookeanikonteinerite mahutavuse broneerimine muutus lihtsamaks ja Aasiast väljuvate peamiste kaubateede hetkehinnad langesid või langesid vastavalt Xeneta andmetele. Augusti õhuhulgad on seni aeglasemad kui viimastel kuudel, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes umbes 10%. Kuid muutus võib olla lihtsalt tüüpiline hooajaline kõikumine, kuna tootmise tase langeb tavaliselt suvel, kui inimesed kipuvad puhkusele minema. Kaubaturu jälgija WorldACD andmetel langesid eelmisel nädalal Jaapanist väljaveod järsult, kuna taifuun põhjustas lendude tühistamise ja mitmes Euroopa riigis piirasid laevandustegevust ka riiklikud pühad.

 

On ka teisi küsimärke selle kohta, kui kaua võib lennukauba kasv kesta.

Juulikuune ostujuhtide indeks näitab USA tootmise kahanemist kõigis suuremates tööstusharudes. Majanduslanguse põhjuseks on pehme nõudlus, kuna valimisaasta ebakindla majandusliku ja poliitilise keskkonna tõttu on ettevõtted kapitaliinvesteeringute suhtes ettevaatlikud.

Paljud kaubasaatjad tõstsid sel aastal tellimuste tähtaegu, et tagada, et pühade varud ei hilineks Punase merega seotud viivituste tõttu. Teised tegutsesid selleks, et vältida häireid ähvardavatest sadamatöötajate streikidest USA ida- ja lahe rannikul ning Saksamaal Hamburgis või saada kaupu imporditud enne, kui USA valitsus kehtestab uued tariifid. Kas varajane kõrghooaeg võtab kõrghooaja nõudluse ära, jääb alles näha. Mõned hoiatavad, et pikaajaline sadamastreik võib koormata USA hõivatud lennutranspordivõrku, kui kaubasaatjad vahetavad kiireloomuliste kaupade režiimi.

 

Lennutranspordi hinnad Lõuna-Aasiast ja Lähis-Idast Põhja-Ameerikasse ja Euroopasse on viimastel nädalatel langenud pärast seda, kui need on püsinud alates aprillist kõrgel, mis võib kajastada nõudluse vähenemist, kuna ookeanide ummikud vähenevad ja kaubamahud liiguvad õhust tagasi ookeanidesse. Baltic Air Indexi andmetel langesid Shanghai-Euroopa kaubaliini intressimäärad juulis kuuga 10%, kuid jäid siiski 34% kõrgemaks kui aasta tagasi.

Hinnad Hiinast Ameerika Ühendriikidesse on samuti langenud, kuid on endiselt tasemel, mida tavaliselt täheldatakse ainult neljanda kvartali kõrghooajal, kuna e-kaubanduse maht on suur.

 

Ja on märke, et ekspediitori hetketuru ostumäärad on saavutanud haripunkti pärast seda, kui kaubamaht Kirde-Aasia-Euroopa koridoris saavutas haripunkti juuni keskel, ütles Xeneta hiljutises ajaveebipostituses. Jahenemine haakub konteinerveo arenguga, kus hetkekursid langesid augustis pärast juuli lõpus saavutatud haripunkti 2%.

 

Samal ajal näib USA majandus jahenevat ja Euroopa tarbimiskulutused jäävad vaatamata madalamale inflatsioonile pehmeks. Eksporditellimuste kasvutrajektoor on vähenenud. Kui nõudlus on vähem juurdunud, kui varem arvati, võib see tähendada lennukauba kasvu aeglasemat kasvu, "aga võib-olla jätkuvad geopoliitilised rahutused, tugev madala väärtusega e-kaubanduse nõudlus, võib 2025. aasta varasest Hiina uusaastast piisata, et hoida lennukauba tase kõrgel. "oletas Xeneta.

 

Kuigi e-kaubandus on jätkuvalt õhukaubaveo positiivse tõukeallika allikas, "ülemaailmse tööstusharu jätkuva ülepakkumisega on tsükli püsivaks pöördepunktiks vaja laiemat taastumist õhutranspordi (eriti tööstusliku) nõudluse osas," ütles BMO Capital. Turuanalüütik Fadi Chamoun hiljutises uurimistöös.